2月下旬，承擔中國鐵礦石價格談判主要角色的中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會(簡稱“中鋼協(xié)”)進行高層大換血，羅冰生與秘書長單尚華雙雙退位，與此同時，是有關(guān)2011年度的鐵礦石價格談判也完全陷入停滯狀態(tài)，并且有可能永遠停止下去。
這是一個讓人無奈的結(jié)果。談判的停滯凸顯了雙方立場的無法溝通，卻也讓備受煎熬的中國鋼鐵企業(yè)繼續(xù)遭受著三大礦業(yè)巨頭的“剝削”；然而也有例外，就在2月17日，身為三大央企之一的武鋼高調(diào)宣布，其成為全球擁有鐵礦石資源儲量最多的鋼鐵制造商。
外界驚訝一貫低調(diào)示人的武鋼為何能取得如此成就，而武鋼更得意的在于“成功破解了中國鋼鐵行業(yè)的資源難題”，武鋼的模式能否被復(fù)制？武鋼的經(jīng)驗?zāi)芊癖煌茝V？業(yè)界看法并不統(tǒng)一，但普遍的共識卻是：中國鋼鐵企業(yè)必須臥薪嘗膽向“上游”突圍。
談判機制徹底失效？
2月23日，羅冰生在卸任常務(wù)副會長職務(wù)后以中鋼協(xié)特約分析師的身份公開宣告，有關(guān)2011年鐵礦石價格談判已經(jīng)陷入停滯狀態(tài)，現(xiàn)在三大礦業(yè)巨頭都是跟鋼鐵企業(yè)直接接洽，并且，中方只能是被動接受外方的季度定價或月度定價。
羅冰生所謂的價格談判實際上還是依照20多年來一直在執(zhí)行的國際鐵礦石價格長協(xié)機制談判，但是，自從2010年三大巨頭單方面放棄這一模式推行季度定價以后，長協(xié)機制已經(jīng)名存實亡。
羅冰生年前曾在新聞發(fā)布會上表示，2011年的鐵礦石價格談判已經(jīng)開始，供需雙方進行了一定程度的交流。由于擁有高達6億噸的年度世界第一進口量，中國鋼鐵業(yè)去年以來一直宣稱不會放棄長協(xié)機制談判，但是在現(xiàn)實面前只能接受。
蘭格鋼鐵分析師張琳對時代周報表示，中國鐵礦石需求達到歷史高位，長協(xié)機制又經(jīng)歷了前幾年波折，實際上以后就不能算是談判狀態(tài)了，只是每年的形勢不同而已，中鋼協(xié)實際上沒有起到什么作用，基本上都是三大礦業(yè)巨頭發(fā)盤過來，中國鋼鐵企業(yè)再做選擇。
中國鋼鐵業(yè)自從2004年參加國際鐵礦石長協(xié)價格談判以來戰(zhàn)績一直不佳，為此，鐵礦石談判過程總是艱難曲折，各種非常手法輪番出現(xiàn)。不過，中國的鐵礦石需求總量連年飆升，導(dǎo)致中方在談判桌上一直難以取得主動權(quán)，加上國內(nèi)行業(yè)亂局，鐵礦石價格談判機制難以維持。
中鋼協(xié)是在2008年度價格中逐漸走上前臺，時任中鋼協(xié)秘書長單尚華曾一度成為中方談判的“急先鋒”，但同樣受制于行業(yè)形勢，中鋼協(xié)無論是高調(diào)或低調(diào)換來的都是失敗，一段時期內(nèi)，在網(wǎng)絡(luò)上中鋼協(xié)的形象甚至被與中國足協(xié)相提并論。
如今，羅冰生和單尚華雙雙退休，而他們掌控的鐵礦石價格談判也可能永遠停止了。羅冰生也不甘心，他認為，只有當2-3年后鐵礦石供求關(guān)系發(fā)生逆轉(zhuǎn)，中國鋼廠對海外鐵礦石依存度降低，中國鋼廠與三大礦業(yè)巨頭才有可能重新回到談判桌上。對于這個說法，張琳也認為，2014年后中國鐵礦石需求會取得平衡，價格也會相對回落。
不過，寶鋼經(jīng)濟管理研究院鋼鐵產(chǎn)業(yè)研究所研究員丁志強認為，鐵礦石價格談判要想再回到長協(xié)模式看來有點困難，主要是雙方的力量對比不一樣，供需關(guān)系也不一樣，同時這也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的軌道。
目前看來，鐵礦石價格談判機制已經(jīng)失效，未來或若干年后會不會有新的定價機制或談判模式，現(xiàn)在都還無法預(yù)料。其實單論談判的話，現(xiàn)在雙方之間也在進行，但是可能無關(guān)價格，只是運量等技術(shù)性方面。
目前，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)大多處于微利或虧損狀態(tài)，重點大中型鋼鐵企業(yè)的銷售收入利潤率為2.91%，遠低于全國工業(yè)企業(yè)6.2%的平均水平。利潤都被三大礦業(yè)巨頭壓榨走了，2月16日工信部的報告顯示，2010年，中國鋼鐵企業(yè)進口成本增加了1960億元人民幣。中國鋼鐵業(yè)的夢魘不得不持續(xù)下去，似乎看不到盡頭。
武鋼買礦好榜樣
當然，在鐵礦石困局面前，擁有6億多噸產(chǎn)能的中國鋼鐵企業(yè)也并沒有坐以待斃，從2008年金融危機爆發(fā)以來，中國企業(yè)海外抄底購買鐵礦石資源的步伐就逐步加快。2月17日，武鋼集團宣布新增兩個海外資源合作伙伴—加拿大世紀鐵礦控股公司和加拿大ADI資源公司。至此，武鋼已掌控海外鐵礦石資源60億噸，鎖定權(quán)益的資源量更達數(shù)百億噸，武鋼集團表示，武鋼已成為全球鋼鐵制造商中擁有礦石資源量最大的廠家，有望在“十二五末”實現(xiàn)鐵礦石供應(yīng)的自給自足。
按照武鋼方面給時代周報提供的數(shù)字，從2009年以來的兩年時間，武鋼投資了海外8個鐵礦石項目，分別來自加拿大、巴西、澳大利亞、利比里亞、馬達加斯加等國，此外，2009年底，武鋼與委內(nèi)瑞拉礦業(yè)企業(yè)達成長期采購合同和五方協(xié)議，協(xié)議是首個明確以“中國價”執(zhí)行的合同，總量達到4000萬噸。
2010年，武鋼本部產(chǎn)能已經(jīng)達到2300萬噸，但是由于地處中部，武鋼的自備鐵礦石自給率已經(jīng)降至16%，鄂東鐵礦石資源僅剩不足3億噸埋在500米以下，開采成本越來越高，如果外運，加上內(nèi)河的運輸成本，武鋼的鋼材成本比國內(nèi)其他鋼鐵企業(yè)要高出100多元。這也使得其成為國內(nèi)受鐵礦石資源制約最嚴重的鋼鐵企業(yè)之一。
根據(jù)武鋼方面介紹，為了應(yīng)對資源危機，武鋼早在2005年就開始著手尋找海外資源，到2008年直接成立了資源開發(fā)部專門從事海外資源項目的開發(fā)。目前，承擔這一職能的是武鋼在香港注冊成立的國際資源開發(fā)投資公司，作為武鋼海外投融資平臺，開展海外項目投融資工作。
觀察武鋼的投資項目可以發(fā)現(xiàn)，武鋼的投資多數(shù)都是鐵礦石資源小國或小的礦山企業(yè)，基本不跟三大礦業(yè)巨頭進行正面交鋒，武鋼宣傳部外宣辦主任白方對時代周報表示，在與外商的合作形式上，武鋼采取了購買礦權(quán)、股權(quán)，合資、獨資、參股等多種經(jīng)營方式，以增大合作投資成功的幾率。
武鋼的特殊選擇目標也可能存在著巨大風(fēng)險，除了資源儲量、礦石品位、物流等，所在國的社會制度、經(jīng)濟文化、法律環(huán)境等等，也都與運營風(fēng)險相關(guān)。白方對時代周報表示，每個項目簽約前，武鋼都要請境外大的中介機構(gòu)進行法律、財務(wù)、技術(shù)的盡職調(diào)查，還特別關(guān)注簽約后的運營風(fēng)險控制，從而建立符合國際商業(yè)慣例的運行管理模式。
武鋼的小心謹慎收獲的不僅僅是石頭。比如收購南澳CXM公司增發(fā)的15%股權(quán)，武鋼只花費原報價的一折，僅975萬澳元。當前武鋼在海外公司的股份增值達80%，獲得了數(shù)億美元的賬面浮盈。武鋼海外權(quán)益礦離岸價格每噸50美元以內(nèi)，而現(xiàn)貨交易價達到120美元，礦石生產(chǎn)成本節(jié)約一半以上。武鋼國際資源開發(fā)投資公司副總經(jīng)理謝海平表示，2010年武鋼從巴西、加拿大等地共計運回600萬噸權(quán)益礦，同時為武鋼節(jié)省了近3億美元的采購費用。
武鋼主要通過海外參股進入當?shù)氐V業(yè)開發(fā)市場被認為是中國企業(yè)有效的海外擴張戰(zhàn)略。寶鋼經(jīng)濟管理研究院鋼鐵產(chǎn)業(yè)研究所研究員丁志強認為，21世紀是“得資源者得天下”，保障資源供給是現(xiàn)代企業(yè)的戰(zhàn)略選擇，武鋼的做法就比較好。
中國鋼鐵需“爭上游”
在全行業(yè)飽受鐵礦石制約的背景下，武鋼無疑殺出了一條新的道路，對于這樣一個讓人驚訝的結(jié)果，武鋼方面顯然也非常滿意，武鋼總經(jīng)理鄧崎琳在出席武鋼與加拿大兩家公司的簽約儀式時曾表示，武鋼的做法如果能夠推廣開來，對于我國資源開發(fā)保障和“走出去”國際化戰(zhàn)略，將具有十分重要的意義。
一直承擔著新聞發(fā)言職責的武鋼宣傳部外宣辦主任白方對時代周報表示，在執(zhí)行“走出去戰(zhàn)略方面”各家都有各家的經(jīng)驗，不能說是學(xué)習(xí)，但是武鋼的經(jīng)驗可以借鑒，具體怎么做，相信各家會有不同的理解。記者在問詢寶鋼方面對此的看法時，寶鋼新聞發(fā)言人、董事會秘書王力表示，寶鋼有自己的考慮和想法，至少目前沒有可以公告的進展。
分析師認為武鋼的經(jīng)驗可以復(fù)制：“海外投資有一定的風(fēng)險也是可控的”，在目前優(yōu)質(zhì)鐵礦資源被三大礦瓜分的情況下，中國企業(yè)去找別的投資機會也是可行的辦法。只要資源在手，即便是鐵礦石價格繼續(xù)上漲，采購成本增加了，但是當初的投資收益也會增加，等于是降低了采購風(fēng)險，穩(wěn)定了投資渠道，增加了和三大礦業(yè)巨頭的談判籌碼。
不過，蘭格鋼鐵分析師張琳表示，武鋼的做法對于國內(nèi)大型鋼鐵企業(yè)來說有一定的借鑒意義，但是對于大多數(shù)中小鋼鐵企業(yè)來說難以起到實際作用，首先就是資金方面受到制約，其次是海外投資需要大量的人力和技術(shù)支持，這方面中小企業(yè)都不具備，“某種程度上，海外投資比企業(yè)內(nèi)部管理難度大大增加了�！睆埩毡硎�，一方面是現(xiàn)在的優(yōu)質(zhì)礦源越來越少，更大的不確定性在于，未來到2014年左右，中國鐵礦石需求會達到頂點，投資的海外權(quán)益礦也會嘗到甜頭，但是另一方面，過度的海外投資也可能不見得能獲得收益。
對于這個問題，分析師認為，即便未來中國需求達到頂點，但是也會在高位維持相當長一段時間，可能十年二十年不會回落，所以不必擔心投資收益的問題，“可能是井噴式增長階段會過去，但是以后每年最少也會有一兩千萬噸的增量需求”。
寶鋼研究員丁志強表示，中國鋼鐵業(yè)必須堅定執(zhí)行“走出去”戰(zhàn)略，向鋼鐵行業(yè)上游突圍，掌控更多鐵礦石資源，“未來大宗商品的價格上漲趨勢比較明顯，中國企業(yè)需要垂直整合，完善產(chǎn)業(yè)鏈價值，獲取更多利潤，把利潤空間向上游轉(zhuǎn)移”。他指出，目前全球經(jīng)濟金融化和大宗商品市場金融化已經(jīng)滲透到鋼鐵領(lǐng)域，包括鐵礦石價格等已經(jīng)表現(xiàn)出逐步金融化的趨勢。自從2008年5月份到現(xiàn)在，在長協(xié)機制談判沒有出結(jié)果的情況下，鐵礦石場內(nèi)交易量增加不少，同時必和必拓等也一直在推行指數(shù)價格。
這種金融化、短期化的價格模式正在讓中國鋼鐵企業(yè)的成本控制越來越難，市場的波動趨勢也越來越明顯，丁志強認為，中國鋼鐵企業(yè)必須為此進行充分準備，未雨綢繆，加強研究鐵礦石價格金融化后的對應(yīng)之策。(時代周報) |
